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接上一篇《2017物流行業(yè)報(bào)告(一)物流行業(yè)整體現(xiàn)狀》

2. 物流產(chǎn)業(yè)分析（物流平臺(tái)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸）

2.1 物流產(chǎn)業(yè)流程

2.2 物流產(chǎn)業(yè)圖譜

2.3 物流產(chǎn)業(yè)-產(chǎn)業(yè)投融資解讀

1）BAT、資本、國(guó)家隊(duì)和物流巨頭，共同推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展

物流產(chǎn)業(yè)得到四方勢(shì)力合力推動(dòng)，以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，重點(diǎn)投資方向?yàn)檫B接供求的物流平臺(tái)；國(guó)家隊(duì)重點(diǎn)投資大型港口碼頭和物流設(shè)備制造，以中海集運(yùn)77.84億收購(gòu)大型集裝箱企業(yè)佛羅倫和中遠(yuǎn)海運(yùn)3.68億歐元收購(gòu)比雷埃夫斯港口為代表；傳統(tǒng)資本商涉及物流各個(gè)環(huán)節(jié)；行業(yè)巨頭則以擁有全國(guó)166的物流園區(qū)的普洛斯為代表，重點(diǎn)投資方向是其核心優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)，但也積極向平臺(tái)和運(yùn)輸方向延伸。

2）阿里全面布局，騰訊、百度緊隨其后

阿里做為國(guó)內(nèi)電商的領(lǐng)軍廠商，和物流行業(yè)關(guān)系較為密切。除搭建菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)物流平臺(tái)外，在運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域也積極布局。騰訊從投資數(shù)量來(lái)看不如阿里，但也已經(jīng)覆蓋了物流平臺(tái)、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸三大版塊；百度目前以投資物流平臺(tái)為主。

2.4 物流產(chǎn)業(yè)鏈分析-物流平臺(tái)

物流平臺(tái)分為兩類，信息平臺(tái)和管理平臺(tái)。信息平臺(tái)分為物流信息查詢平臺(tái)和物流信息交易平臺(tái)。查詢平臺(tái)主要以物流信息查詢和發(fā)布為主，交易平臺(tái)在查詢平臺(tái)的基礎(chǔ)上增加買賣雙方直接交易功能，并且在買賣雙方交易全程提供配套服務(wù)。 管理平臺(tái)的主體通常是企業(yè)主，管理平臺(tái)的作用主要是合理調(diào)配資源、提高效率等。

整合社會(huì)資源的巨型管理平臺(tái)-菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)

天網(wǎng)+地網(wǎng)+人網(wǎng)，合力打造中國(guó)智慧物流骨干網(wǎng)

菜鳥(niǎo)物流網(wǎng)可拆分成天網(wǎng)、地網(wǎng)和人網(wǎng)3大版塊。天網(wǎng)是由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的云供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，強(qiáng)調(diào)電子商務(wù)及物流數(shù)據(jù)的交互和分享；地網(wǎng)是借由龐大的地面網(wǎng)絡(luò)不斷聚集貨物、人氣，讓天網(wǎng)的數(shù)據(jù)能力落地；人網(wǎng)是主打“最后一公里”物流服務(wù)和基于消費(fèi)者真實(shí)生活中各種場(chǎng)景下的便民服務(wù)。

2.5. 物流產(chǎn)業(yè)鏈分析-倉(cāng)儲(chǔ)

1）三大版塊，協(xié)同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

2015 年， 我國(guó)單位 GDP 中倉(cāng)儲(chǔ)成本雖有所下降，但仍高達(dá) 5.8%， 美國(guó)同期水平為 2.7%。未來(lái)一段時(shí)間倉(cāng)儲(chǔ)的主旋律仍是降低成本。 降低成本需要三方的共同努力，地產(chǎn)商要在合適地段拿地，倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)要迎合市場(chǎng)的需求，提供高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)及設(shè)備制造則要為行業(yè)的發(fā)展輸送源源不斷的動(dòng)力。

2）外資、民資、國(guó)企和基金是倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)行業(yè)中的主要參與者

倉(cāng)儲(chǔ)占地面積大，稅收和就業(yè)貢獻(xiàn)能力一般，所以如何在合適的地點(diǎn)從政府拿到地，是倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)商的核心能力。

3）PE（輕資產(chǎn)）、自持（重資產(chǎn)）和自用是倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的主要模式

4）冷庫(kù)人均占有面積低，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)存缺口

我國(guó)冷庫(kù)的面積居世界第三，但人均面積很低，僅為0.143立方米。此外因我國(guó)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)大多建于上世紀(jì)90年代，現(xiàn)還面臨設(shè)計(jì)理念落后、技術(shù)落后和設(shè)備老舊等問(wèn)題，從而降低了有效供給。危險(xiǎn)品庫(kù)房基本屬于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因庫(kù)房分布的情況，部分地區(qū)的市場(chǎng)空缺可達(dá)到25%～30%。

5）我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備自動(dòng)化程度低，未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)

發(fā)達(dá)國(guó)家的倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化平均普及率達(dá)到80%，而我國(guó)目前僅為20%。未來(lái)幾年內(nèi)，在倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域，我國(guó)預(yù)計(jì)將以15%左右的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，進(jìn)一步縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距。

2.6 物流產(chǎn)業(yè)鏈分析-運(yùn)輸

1）公路運(yùn)輸占比最高，達(dá)到國(guó)內(nèi)整體貨運(yùn)量的75%

公路運(yùn)輸因其運(yùn)輸?shù)臋C(jī)動(dòng)性，網(wǎng)絡(luò)的廣泛覆蓋等特點(diǎn)，一直是多數(shù)貨運(yùn)的首選，隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施也不斷完善，使得公路運(yùn)輸長(zhǎng)期占據(jù)貨運(yùn)量的75%左右；鐵路運(yùn)輸份額持續(xù)下降，水運(yùn)貨運(yùn)持續(xù)上升。

2）公路零擔(dān)市場(chǎng)分散程度很高，體現(xiàn)在公司多和頭部廠商份額低

中國(guó)公路運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)有78萬(wàn)家，“小”“散”“亂”“差”是行業(yè)最主要的問(wèn)題。他們經(jīng)常表現(xiàn)為一人一車一電話的作坊模式。中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)前10名市場(chǎng)份額之和占行業(yè)整體的1.8%，美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)前10市場(chǎng)份額之和卻高達(dá)70%。頭部廠商的市場(chǎng)份額大，有利于充分調(diào)配資源，達(dá)到降低成本提升效率的目的。

3）快遞行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)量占全球總量的四成

2011年～2016年，中國(guó)快遞行業(yè)持續(xù)以50%左右的增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，目前已成為世界第一快遞大國(guó)。2016年全球700億件快遞中，中國(guó)貢獻(xiàn)300億件，占比40%左右，快遞業(yè)總收入也首破4000億大關(guān)。

4）五大快遞企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)業(yè)務(wù)量的半壁江山

以順豐、圓通、申通、中通和韻達(dá)主導(dǎo)的快遞行業(yè)，已形成了自己的市場(chǎng)格局。2016年快遞市場(chǎng)Top 5企業(yè)的業(yè)務(wù)量占據(jù)了中國(guó)快遞總體業(yè)務(wù)量的一半以上。

（未完）點(diǎn)擊閱讀報(bào)告的第三部分《快遞物流類App分析》

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