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2020年11月18-19日，民航資源網(wǎng)主辦的2020民航趨勢論壇在鄭州舉辦，本次論壇以“育新機(jī)·開新局疫情常態(tài)下中國民航的突圍之道與競爭力打造”為主題，邀請國內(nèi)外民航業(yè)相關(guān)人士，共同探討疫情對航空業(yè)的中長期影響，思考行業(yè)格局戰(zhàn)略調(diào)整及發(fā)展趨勢，分析中國航司發(fā)展存在的問題與不足。

　　羅蘭貝格管理咨詢公司執(zhí)行總監(jiān)李雷發(fā)表《雙循環(huán)流通格局下的航空貨運(yùn)變革》主題演講，從國家雙循環(huán)流通的宏觀政策引導(dǎo)、后疫情時(shí)代市場微觀層面的變化、航空物流物流產(chǎn)業(yè)鏈未來的變革與趨勢等角度進(jìn)行了解讀。以下為演講內(nèi)容：

　　我今天分享的內(nèi)容主要有三個(gè)方面。

　　第一，站在回顧過去的角度，如果我們把今天當(dāng)成一個(gè)節(jié)點(diǎn)，2020年航空物流過去的發(fā)展，如果用一個(gè)主題詞總結(jié)，我叫做自然增長。那么站在自然增長基礎(chǔ)上，到了2020年以及后疫情時(shí)代的這一段時(shí)間內(nèi)，航空物流整個(gè)的主題，我叫做整頓和變革。那么在整頓和變革之后，其實(shí)更應(yīng)該關(guān)注的是在后疫情時(shí)代。因?yàn)榇蠹叶枷嘈乓咔橐欢〞?huì)過去，那么在這個(gè)一個(gè)長周期的格局當(dāng)中，我們的航空物流又應(yīng)該怎么樣去繼續(xù)的創(chuàng)新改革，這是我三個(gè)方面分享的一個(gè)主題。

　　先來看一下過去自然增長本身，首先，談到航空貨運(yùn)，就是本質(zhì)上我們說到航空物流的時(shí)候要先想清楚，第一航空是一種運(yùn)輸方式，但本質(zhì)上來講，物流是它的一個(gè)核心，也就是說物流本身是服務(wù)于供應(yīng)鏈，服務(wù)于上游的需求，過去多年以來為什么全國的航空貨運(yùn)會(huì)發(fā)生一個(gè)非常快速的增長，本質(zhì)上是整個(gè)中國的供應(yīng)鏈格局本身的在快速增長，我們的GDP在增長、消費(fèi)在增長，一些創(chuàng)新的交易模式如電商在增長，這些增長自然而然的帶動(dòng)了整個(gè)航空變革的趨勢，所以可以看到過去本身增長是很快的，尤其是近些年來我們一些新的需求，包括冷鏈、包括快遞，包括跨境電商，都是過去已經(jīng)在發(fā)生的。

　　從整個(gè)航空貨運(yùn)的結(jié)構(gòu)來講，其實(shí)現(xiàn)在空運(yùn)貨物的重量大頭還是國內(nèi)，但是毫無疑問國際其實(shí)在過去的增速是快于國內(nèi)的，這其實(shí)也反映了我們一直提到中國的供應(yīng)鏈在全球當(dāng)中的話語權(quán)還是非常強(qiáng)的。

　　那么下一步來講的話，在雙循環(huán)流通格局下，怎么去發(fā)掘國內(nèi)的潛力，也是我們要考慮的一個(gè)方向?；氐揭婚_始提到的，為什么說我國航空物流過去叫做自然增長呢？是因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)本身我們所取得的一些成績，更多的不是因?yàn)槲覀冎鲃?dòng)去做的，而是一種被動(dòng)的承接。中國航空過去一直有一個(gè)主題詞叫做重客輕貨，無論是機(jī)場還是航司，其實(shí)很少會(huì)去想怎么樣能夠讓航空物流做的更好。

　　如果回顧過去有幾個(gè)核心的待改進(jìn)的地方，包括貨運(yùn)功能的樞紐不夠完善，以及全貨機(jī)的運(yùn)力結(jié)構(gòu)相對不夠完整，大概只有30%的是屬于全貨機(jī)，70%還是靠腹艙，那么整個(gè)的穩(wěn)定性是欠缺的，同時(shí)在國際線路上我國航司占比不高，這些都是我們過去所面臨的一些問題。

　　但可喜的是，雙循環(huán)的提出，以及后續(xù)的制造業(yè)和物流業(yè)融合等方案，很好的從政策的角度來試圖解決這些問題。本質(zhì)來講制造業(yè)其實(shí)是一種上游的貨源，而物流業(yè)本身是流通的重要載體，制造業(yè)和物流業(yè)的流通融合，其實(shí)就解決了過去物流單方面承接被動(dòng)承接上游發(fā)展的局面。但是未來從兩個(gè)體系的融合角度來講，將來航空物流一定是能夠幫助推動(dòng)整個(gè)制造業(yè)的發(fā)展，然后帶領(lǐng)整個(gè)中國的供應(yīng)鏈的機(jī)型進(jìn)一步的升級(jí)。

　　此外我們可以看到，航空業(yè)從供給里也發(fā)生了一些變化。如三大貨航推動(dòng)的混改，包括最早做的東航、近期的國航，以及正在推進(jìn)的南航。從股東結(jié)構(gòu)里都能看出，整個(gè)航空貨運(yùn)企業(yè)本身的專業(yè)化已經(jīng)是箭在弦上了。

　　回到本次分享的第二點(diǎn)，如上午許多專家講過的，疫情對我們的航空也造成了很大的沖擊，但另一方面也是危中有機(jī)，其實(shí)是一個(gè)很好給我們的機(jī)會(huì)修煉內(nèi)容，厚積薄發(fā)。

　　當(dāng)我們?nèi)タ凑麄€(gè)疫情對于航空貨運(yùn)的影響的時(shí)候，必須承認(rèn)貨運(yùn)量和整個(gè)上游的貿(mào)易量，其實(shí)是高度關(guān)聯(lián)的情況。在疫情之前，整個(gè)全球的貿(mào)易其實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)了一定的逆全球化的格局，所以會(huì)導(dǎo)致了全球的貨運(yùn)量在增長了很多年之后，到去年的時(shí)候其實(shí)已經(jīng)呈現(xiàn)有一定的平緩、平穩(wěn)。尤其是到疫情來了之后，整個(gè)的數(shù)據(jù)其實(shí)也是隨著GDP的下滑，整個(gè)貿(mào)易增速的下滑，航空貨運(yùn)今年毫無疑問的，也是呈現(xiàn)了下滑的一個(gè)趨勢。

　　當(dāng)然這里邊能看到一些前瞻性的指標(biāo)如采購指數(shù)等等，已經(jīng)有一定的持續(xù)性的回暖。但如果我們站在更長時(shí)間的跨度去考慮這個(gè)問題，我可能說個(gè)嚴(yán)重一點(diǎn)的判斷，這次疫情可能會(huì)導(dǎo)致結(jié)合了世界宏觀環(huán)境的有一些根本的格局變革，帶來全球的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易格局還會(huì)發(fā)生一系列的挑戰(zhàn)，包括可能會(huì)有的金融危機(jī)的長期持續(xù)，全球供應(yīng)鏈安全受到挑戰(zhàn)。

　　以國際航空物流為例，我們的很多增長更多是因?yàn)槲覀兊闹圃鞓I(yè)在整個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈分工當(dāng)中，占據(jù)了一個(gè)相對的一個(gè)高地，然后才能持續(xù)對外輸出。但是未來來講，如果說隨著整個(gè)的疫情時(shí)代，大家對于自身國家的供應(yīng)鏈安全有一定的顧慮的話，可能一定程度上會(huì)導(dǎo)致去全球化，就是供應(yīng)鏈的本地化，一定程度上也會(huì)削弱我們整個(gè)航空物流的這樣一個(gè)基本盤。

　　那當(dāng)然這個(gè)過程當(dāng)中也能看到，這個(gè)短期的一些影響會(huì)有一些消極影響，但同時(shí)也有一些新的機(jī)遇，包括溫控類貨品如疫苗等等，會(huì)帶來短期的增量，可以說是危中有機(jī)。我們航空物流行業(yè)應(yīng)該抓住好這次機(jī)會(huì)，去做一些過去多年以來沒有辦法去做的一些危機(jī)性的調(diào)整，去調(diào)整我們的結(jié)構(gòu)，去做一些變革。

　　第三個(gè)主題，就是說疫情已經(jīng)發(fā)生之后，如果站在進(jìn)一步的角度去考慮，整個(gè)航空物流應(yīng)該怎么去再進(jìn)一步完善，因?yàn)橹虚L期來講，我相信到今天這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，我們的民航客運(yùn)已經(jīng)是全球第二大市場，那么貨運(yùn)我們的差距還很大，但是我相信我們終究是能夠走到貨運(yùn)航空物流也能領(lǐng)先的時(shí)候，但這個(gè)時(shí)候，它不會(huì)是說只是貨航的努力，或者是說機(jī)場努力，而一定是一個(gè)生態(tài)體系的努力。

　　所以這里我們也分享一下，如果站在一個(gè)真正的物流視角上來看，這個(gè)市場應(yīng)該是一個(gè)什么樣的格局？我們認(rèn)為先不考慮到底是叫航空物流，還是陸運(yùn)物流，還是各種各樣的物流。本質(zhì)上來講的話，整個(gè)大的物流生態(tài)其實(shí)是由5類的人來構(gòu)成。

　　如果我們拿航空物流來舉例，第一類就是我們經(jīng)常想到的兩類主體，一類是專門做運(yùn)輸?shù)?，我們提到的三大貨航，南航、中貨航、國貨航，以及順豐航空等等，這些都是典型一些運(yùn)力的提供商。

　　第二類我們叫做基礎(chǔ)設(shè)施提供商，無論是我們說的一些貨站的運(yùn)營方，還是說機(jī)場本身，它其實(shí)更多是在一個(gè)節(jié)點(diǎn)上去提升樞紐的效率。

　　但是我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這些都是站在傳統(tǒng)的一個(gè)叫做運(yùn)輸?shù)囊暯?，因?yàn)檫^去來講我們我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)5年前10年前我們探討航空貨運(yùn)的時(shí)候，我們經(jīng)常叫做航空運(yùn)輸或者叫航空貨運(yùn)，現(xiàn)在大家都喜歡用航空物流，就是因?yàn)檎麄€(gè)生態(tài)體系里面構(gòu)建的，其實(shí)還需要有很多其他在整個(gè)運(yùn)力和整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施提供以外的人參與進(jìn)來。

　　一方面，大家可以看到這兩年我們經(jīng)常在航空物流領(lǐng)域，尤其是一些跨境的領(lǐng)域經(jīng)常能見到的一些人，包括菜鳥，京東等等。以菜鳥舉例，它本身沒有飛機(jī)，沒有運(yùn)力，它也不掌握貨站，但是因?yàn)樗莆樟讼掠未罅控浽吹姆职l(fā)，成為了整個(gè)供應(yīng)鏈上游非常核心的一個(gè)組織者，所以說這一類人在整個(gè)將來航空物流的提升鏈條當(dāng)中，作為一個(gè)計(jì)劃者和整合者，怎么去和下游的配合會(huì)顯得非常重要。

　　那同時(shí)還有一類人是綜合物流商。以順豐為例，以前的順豐更多是一個(gè)快遞公司，但是現(xiàn)在它有自己的機(jī)隊(duì)、機(jī)場，它同時(shí)也能夠提供一定的運(yùn)力整合，已經(jīng)逐步成為了類似于UPS、FedEx，DHL這樣的綜合類航空物流商。

　　那除了這些傳統(tǒng)的生態(tài)體系之外，無論是陸運(yùn)的物流還是航空物流，整個(gè)大的物流體系里面現(xiàn)在已經(jīng)在發(fā)生的，尤其未來要進(jìn)一步強(qiáng)化的是整個(gè)外圍的一個(gè)我們叫智慧信息和技術(shù)賦能。為什么說中國的現(xiàn)在陸運(yùn)的快遞已經(jīng)在世界上非常領(lǐng)先了，這背后其實(shí)是離不開一系列的快遞公司，在整個(gè)信息技術(shù)和物流技術(shù)上投入。

　　但是如果橫向來比，無論是中國還是世界，航空物流在科技和信息上的投入還是比較滯后的，所以整個(gè)這一塊也是未來中國航空物流界去創(chuàng)新變革彎道超車的良好機(jī)會(huì)。

　　總結(jié)起來未來來講，如果終究有一天整個(gè)的航空物流，中國的航空物流要達(dá)到跨越過去的自然增長，在疫情過后實(shí)現(xiàn)二次增長，從生態(tài)體系的完善來看有5個(gè)方面是可以去考慮共同努力的。

　　一個(gè)是從整個(gè)運(yùn)力的視角來講，過去當(dāng)我們說到運(yùn)力的時(shí)候，更多說的是單純的運(yùn)輸，那么未來來講的話，怎么樣從航空運(yùn)輸往整個(gè)航空物流的集成會(huì)顯得非常重要。其實(shí)這里邊跟我們剛剛提到的整個(gè)物流業(yè)和整個(gè)制造業(yè)的融合是非常有關(guān)系的。如果大家對于FedEx、ups或者DHL熟悉的話會(huì)發(fā)現(xiàn)，像這樣的公司其實(shí)不只是一家快遞公司，它本質(zhì)上是一家供應(yīng)鏈公司。像這種大的公司，它天然的跟一些高端產(chǎn)業(yè)有長期的合作關(guān)系，它有供應(yīng)鏈部門，有貨代部門，有他的種種的這樣的一些合同物流是服務(wù)于上游的一個(gè)貨主的功能。

　　所以今天順豐在做的事情，正是呼應(yīng)了這樣的運(yùn)力整合的趨勢，成為集成商跟整個(gè)上游的貨主和下游的需求方做更好的聯(lián)動(dòng)。無論是高端制造還是電商企業(yè)，本質(zhì)上都是希望能有一家企業(yè)能從全鏈條的角度去理解他的需求，幫他做這樣一些定制的產(chǎn)品。

　　第二個(gè)角度是一個(gè)聯(lián)運(yùn)的視角，大家如果對于航空物流比較關(guān)注的話，可以發(fā)現(xiàn)最近兩年，整個(gè)航空物流領(lǐng)域的一些戰(zhàn)略性的投資是非常多的。尤其是不久前剛公布的國貨航引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，像菜鳥和深國際等等，其實(shí)本質(zhì)上跟東航物流在三年前做的事情非常類似，通過引入一些代有貨主資源的和一些倉儲(chǔ)或者節(jié)點(diǎn)運(yùn)營能力的人，去強(qiáng)化它跟上游的運(yùn)力和鏈條的一些整合和聯(lián)動(dòng)。所以未來來講的話，無論是這些這些大型貨航本身的混改，甚至是東航向物流公司自己開始在做了一些嘗試的一些電商業(yè)務(wù)，包括說一些跨境電商和升級(jí)的業(yè)務(wù)等等，這個(gè)大的鏈條里面來講，整個(gè)上面的供應(yīng)鏈的整合和下游的運(yùn)力提供的關(guān)系會(huì)愈發(fā)的明顯。

　　第三個(gè)從整個(gè)新型貨運(yùn)的培育角度來講，過去中國的航空物流更多的是扮演了一個(gè)承接自然增長的角色。今天鄭州的航空貨運(yùn)為什么做的這么好，除了剛剛說的一些因素之外，在我看來當(dāng)年富士康的引進(jìn)其實(shí)是非常關(guān)鍵的。因?yàn)槿魏螘r(shí)候物流本身要發(fā)展，本質(zhì)上要有貨，還是要對上游的產(chǎn)業(yè)有一定的支持。所以過去來講，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)航空物流做的比較好的地方，像浦東機(jī)場到現(xiàn)在為什么能做到全球一直維持第三？因?yàn)樗紦?jù)了長三角非常好的一個(gè)位置，天然的有這么多的貨種可以承接，以及我們現(xiàn)在說的很多的消費(fèi)升級(jí)等等，會(huì)帶來一些電商或者是一些冷鏈的貨種鏈。

　　但是如果只是做到這一步，還是很難說我們就是航空物流強(qiáng)國。站在供應(yīng)鏈的角度來講的話，本質(zhì)上航空物流的發(fā)展能不能反過來賦能制造，本身的這個(gè)發(fā)展又不完全是機(jī)場，或者是一個(gè)航空公司單獨(dú)干的事情，這個(gè)其實(shí)往往就需要聯(lián)動(dòng)地方政府，我們過去在很多的調(diào)研和項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)，其實(shí)本身的航空貨運(yùn)，機(jī)場紅線內(nèi)的運(yùn)作和機(jī)場外政府的臨空規(guī)劃，甚至更大格局的政府的規(guī)劃是脫節(jié)的。所以未來來講，對于第三個(gè)聯(lián)動(dòng)的角度來講，我們是建議未來整個(gè)的航空的發(fā)展，也要去聯(lián)合產(chǎn)業(yè)方，培育我們一些高端的貨主，這個(gè)其實(shí)是牽涉到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，包括政府，包括航空公司，包括貨代和整個(gè)的機(jī)場要去共同努力一件事情。

　　第四，航空物流設(shè)施的提升也同樣關(guān)鍵。這既包括現(xiàn)有專業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施本身的升級(jí)，如專用貨運(yùn)樞紐本身的建設(shè)，也包括了一些核心的資質(zhì)和能力的建設(shè)。以后者為例，疫苗本身可能會(huì)是未來整個(gè)中國在航空物流進(jìn)一步增長的強(qiáng)勁短期助力。但是到今天為止，中國真正符合IATA CEIV醫(yī)藥冷鏈的資質(zhì)的在機(jī)場也就三家。如果沒有這些設(shè)施能力的提升，我們也沒有辦法把握這個(gè)短期的機(jī)遇。

　　最后一個(gè)角度就是信息的科技化，航空物流過去來講，一直是整個(gè)信息和物流結(jié)合當(dāng)中相對比較慢的一個(gè)短板，但是我們說越是短板將來變革的機(jī)會(huì)也多，過去多年以來，在航空物流信息化角度上來講，現(xiàn)在投資也是非常多的，包括了前兩年很熱的貨代平臺(tái)，以及IOT技術(shù)等。當(dāng)然，除了技術(shù)本身，各方參與進(jìn)來共同推進(jìn)信息化的建設(shè)和鏈條打通也十分重要。

　　總結(jié)起來到了今天這個(gè)節(jié)點(diǎn)上來講，如果再用一句話收一下今天這個(gè)分享的結(jié)尾，我們認(rèn)為中國航空物流本身在過去更多是一個(gè)自然增長，更多是承接了上游本身制造業(yè)和流通業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)在疫情讓我們的發(fā)展有了一個(gè)剎車，但也是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，能夠讓我們停下來去思考和安心去做一些過去并不是特別重視的整頓和變革。最終希望疫情后，我們能通過完善的生態(tài)體系的構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)航空物流的變革和增效。

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